金融 & 退休规划会议-网上直播

韦德D. Pfau, Ph值.D., CFA, RICP®, 是退休收入认证专业人员®的项目总监和普鲁士国王美国金融服务学院退休收入教授, PA. 同时，他也是McLean Asset Management的负责人和董事. 他拥有普林斯顿大学经济学博士学位，并在各种学术和从业者期刊上发表了60多篇同行评审的研究文章. 他主持了退休研究员网站, 也是福布斯的撰稿人, 顾问的角度, 财务规划杂志, 也是《188bet金宝搏》的专家小组成员.  他是这些书的作者, 安全第一的退休计划:无忧退休的综合方法, 退休后我能花多少钱? 以投资为基础的退休收入策略指南, 和反向抵押贷款:如何使用反向抵押贷款来保障你的退休生活.

(6/24/21)

贝斯莫菲特于1996年在健康保险行业开始了她的职业生涯，在Pacificare Secure Horizons工作，专门从事医疗保险业务. 在第一年，她意识到这是她的职业道路——帮助人们了解他们的医疗保险与病人和护理. 一段时间后，她换了部门，处理了更多成员的故障排除. 正是在这里，她与西雅图的医疗保险和当地的社会保障办公室员工建立了关系. 当太平洋保险公司把他们的办公室搬到加州的时候, 她花了一小段时间和高中生一起工作, 让他们参加实习和工作见习. 今天，她已经为个人和家庭工作了12年多，她将留在这里.

贝丝说，与个人一起找到满足他们需求的确切计划是非常有益的. 她相信要照顾好客户的整个过程——她带着同情和敏感引导他们完成整个过程，因为她知道这可能会让人感到困惑, 硬, 对大多数人来说，这往往是一段可怕的时间，因为这关系到他们的健康和钱包. 贝丝坚定地认为，客户的利益高于一切. 她的大部分客户都在俄勒冈州, 华盛顿, 和加州, 但多亏了引荐，她的客户遍布美国各地.

(8/10/20)

布伦特Hunsberger是Silver Oak Advisory Group的注册理财规划师, 波特兰一家收费的财务规划公司, 自2014年以来. 在那之前, 布伦特是《188bet手机版备用》的个人理财专栏作家, 结束了27年的新闻生涯. 布伦特仍在编制和监督《188bet手机版备用》每年10月的医疗保险公开登记指南.

布伦特在新墨西哥州长大, 毕业于印第安纳大学，自1996年以来一直住在波特兰地区. 不工作的时候，他的主要精力是和两个十几岁的女儿在一起(如果她们允许的话)。. 布伦特也喜欢在户外工作, 阅读, 尝试新的微酿啤酒, 吃或烹饪新墨西哥食物.

(5/7/21)

凡妮莎DeHaan

凡妮莎DeHaan是Vista Capital Partners的高级顾问和注册财务规划师, 一家位于波特兰的独立财富管理公司, 俄勒冈州. 使用深思熟虑的计划和最佳的投资组合管理, Vista寻求通过最小化成本来保护和增加客户的财富, 税, 一路担心. 

一个自称的“数字人”,“凡妮莎喜欢帮助她的客户做出明智的财务决策，同时让他们的生活充实起来. 她特别喜欢教育和赋予女性权力来控制自己的财务状况，并在此过程中获得信心.

Vanessa也是一名注册会计师，她的职业生涯始于芝加哥，担任德勤(Deloitte)的审计师和北方信托(Northern Trust)的内部审计师, 全球机构资产管理公司. 拥有CFP®和CPA双重认证, 她看到了188bet金宝搏可以为客户提供的巨大价值，通过共同努力，提供更好的服务, 更无缝的体验!

安迪市长

安迪市长是Vista Capital Partners的首席顾问和合伙人, 一家在波特兰注册的投资咨询公司，管理着2美元.为高净值个人和家庭提供50亿美元. Andy是一名注册理财规划师，热衷于为客户提供非凡的体验. 前俄勒冈州立橄榄球运动员, 即使他只是追着妻子和女儿在院子里玩捉人游戏，他仍然保持着好胜的性格.

斯科特•卡梅伦是摩特诺玛集团的首席投资官，也是该公司的联合创始负责人. 在这个角色中, Scott领导Multnomah集团的投资委员会, 负责公司投资研究方法的发展并进行投资经理尽职调查. 斯科特还就投资菜单设计向计划发起人提供咨询, 选择投资经理, 受托管理, 供应商费用/服务. 

在成立摩特诺玛集团之前, 斯科特是一家全国性退休服务公司的投资顾问. 

Scott是CFA协会、波特兰CFA协会、投资协会的成员 & 财富研究所，以及西部养老金波特兰分会 & 福利委员会. 斯科特的成绩是B.S. 普渡大学管理学硕士.

(8/10/20)

艾米的理发师

摩特诺玛集团的高级财务顾问, 艾米的理发师拥有超过15年的证券工作经验, 投资咨询, 退休服务领域. 她帮助个人和家庭进行税务规划, 退休计划设计与咨询, 个人理财规划. 在她的职业生涯中, Amy曾担任过面向客户和运营方面的领导职务. Amy曾在Multnomah Group担任高级关系经理, 技术服务总监, 以及首席合规官. 在重新加入摩特诺玛集团之前, 她曾担任私人执业律师和顾问，专注于为SEC和州注册顾问提供监管合规建议和服务. 艾米赢得了J。.D. 以及俄勒冈州波特兰市刘易斯和克拉克法学院的联邦税法证书.

(10/20/23)